События сериала происходят в Нью-Йорке в 80-е годы. Основные персонажи - артисты-транссексуалы, которые ведут повседневную жизнь и стремятся к любви, признанию и успеху.

Марио «Мистер Ти» Мартинез ведет факультатив по шахматам для подростков из неблагополучных семей. Что выделяет его среди других учителей, так это легкость в общении, глубокая эмпатия и выдающийся интеллект. В городе царит хаос, подростки здесь постоянно попадают в неприятности и часто вынуждены браться за самые рискованные дела, чтобы выжить. Какие тут могут быть шахматы? Но Мартинез искренне верит в своих учеников. Смогут ли ребята из гетто играть на равных с игроками национального турнира по шахматам?