События сериала происходят в Нью-Йорке в 80-е годы. Основные персонажи - артисты-транссексуалы, которые ведут повседневную жизнь и стремятся к любви, признанию и успеху.

В жизни Анны наступила черная полоса. Она потеряла свою любимую маму, а затем узнала, что её отец на самом деле гей. Как будто этого было мало, Анна случайно подожгла свою кофейню. В стремлении помочь подруге, Шарлин приводит Анну в подпольный клуб женских боев.