События сериала происходят в Нью-Йорке в 80-е годы. Основные персонажи - артисты-транссексуалы, которые ведут повседневную жизнь и стремятся к любви, признанию и успеху.

После двух десятилетий супружеской жизни Молли Новак оказывается перед выбором, когда её брак распадается, а на руках оказывается 87 миллиардов долларов. В поисках смысла и цели, она решает посвятить себя работе в своём благотворительном фонде, что помогает ей вновь окунуться в реальную жизнь.

В 1990 году молодой композитор Джон трудится официантом в одной из нью-йоркских закусочных. Параллельно он работает над своим мюзиклом «Супербия», надеясь, что этот проект станет его билетом на Бродвей и поможет вырваться из бедности. Однако жизнь Джона далека от идеала. Его девушка Сюзан устала ждать, когда Джон добьется успеха, а лучший друг оставил свои мечты ради стабильной и престижной работы в рекламном агентстве. С приближением 30-летия Джон начинает осознавать, что годы уходят, а его мечты все еще не реализованы.