Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды происходит нечто невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает, что он превратился в собаку. В поисках объяснения, как это могло случиться и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу. Там, под проливным дождём, он встречает свою возлюбленную.

Чихайя Микадо — симпатичный и умный парень, но его женственная внешность делает его постоянной мишенью для насмешек в школе. Чтобы защитить сына от дальнейших неприятностей, родители принимают решение перевести его в женскую гимназию «Сэё». Там Чихайя встречает девушку по имени Кауроко Нанахара и начинает с ней дружить...