Бывший агент КГБ Клиффорд Линдс-Васильев, иностранец, оказывается в сложной ситуации. Организация, которая его завербовала, давно распалась, и государство, на которое он работал, больше не существует. Его лишили американского гражданства, а московскую квартиру требуют срочно освободить.

Подобная судьба постигла и Клеопатру, бывшего агента КГБ, которую 15 лет назад оторвали от учебы на филологическом факультете МГУ, чтобы она стала осведомителем. Ей отказали в восстановлении в университете, а люди, которые подписывали ее гранты, исчезли. Теперь они оба оказались никем.