Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды происходит нечто невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает, что он превратился в собаку. В поисках объяснения, как это могло случиться и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу. Там, под проливным дождём, он встречает свою возлюбленную.