Студентка колледжа по имени Мейрин Китт внезапно осознает, что способна видеть мир, который скрыт от обычных глаз. Это пугающее открытие быстро становится известным профессору Майлсу Бэлларду, специалисту по паранормальным явлениям. Он знакомит Мейрин с группой людей, называющих себя «другими», которые обладают уникальными способностями погружаться в мысли, чувства и прошлые жизни совершенно незнакомых людей, а также воспринимать паранормальные явления. Духовный лидер этой группы, известный медиум Элмер Гринтри, берет Мейрин под свое крыло, видя в ней особую способность «видеть свет». Объединившись с «другими», Мейрин начинает исследовать свои необычные возможности и сталкиваться с пугающими измерениями, находящимися за гранью обычного восприятия. Однако над ними нависает зловещая сила, угрожающая всем.

Агент ФБР Уэсли Дойл занимается расследованием серии убийств в Техасе, совершенных маньяком, прозванным Рукой Божьей. Однажды ночью к нему приходит молодой человек по имени Фентон Мейкс и утверждает, что знает убийцу. Он заявляет, что это его младший брат Адам, и что все эти преступления – лишь часть более длинной и запутанной истории. Фентон рассказывает, что когда они с Адамом были детьми, их отец после смерти матери начал утверждать, что ему явился ангел и велел уничтожать демонов, которые внешне выглядят как обычные люди, но на самом деле несут зло в этот мир.

Ученики дают новому однокласснику Джереми странное прозвище — «Пудра». Они пугаются его необычной внешности: мертвенно-бледной кожи и пронизывающего взгляда, который кажется, проникает в самую глубину души.

Однако вскоре становится ясно, что Джереми обладает сверхъестественными способностями, и за его холодной внешностью скрывается невероятная энергия. Возникает вопрос: кто он на самом деле? Ошибка природы или ее венец, новая ступень в эволюции человечества? Некоторые тайны остаются за пределами научного понимания...