В июле 1942 года Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают задание ликвидировать капитана 1-го ранга Ивана Александрова, который, попав в плен, оказался виновным в сдаче важного оборонительного рубежа Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем. Связавшись с партизанами, они направляются в город. Первая попытка устранения неудачна: Александров получает ранение и оказывается в немецком военном санатории под строгой охраной. При второй попытке захватить его, Бобриков и Филатов попадают в плен к немцам…

1941 год. Петр, простой учитель в маленькой деревне, старается держаться подальше от политики, веря, что если вести себя тихо и не перечить властям, то беды удастся избежать. Но все меняется, когда после ожесточенного боя Красная армия вынуждена отступить, и в село приходят немцы. Оккупанты вводят комендантский час и приказывают сдать все оружие и боеприпасы под страхом расстрела. Вскоре в семье Петра происходит трагедия. Миролюбивый учитель математики, ведомый горем и отчаянием, достает спрятанное от немцев старое ружье и берется за него.

В 1940 году в Берлине рабочая пара Отто и Анна Квангель получает трагическое известие: их единственный сын пал на фронте. Потрясенные горем, они принимают решение бороться против нацистской власти своими силами. Их действия вскоре привлекают внимание гестапо, которое начинает преследовать эту новую угрозу.