Помощник судьи Ким Ё-хан занимается внутренними расследованиями, но однажды оказывается за решеткой сам.

Метеоролог встречает свою подругу детства, когда она возвращается в их родной город на острове Чеджу. Она долгое время трудилась фотографом в мире моды, но сейчас переживает нелегкие времена. Воссоединившись, они снова становятся близки и находят друг в друге любовь.

Амбициозный военный прокурор, видящий свою работу как очередной шаг к карьерным вершинам, объединяется с новоиспеченной коллегой, движимой идеалами, чтобы разоблачить коррупционные схемы в армии.

Ким Мён-джун находится в отчаянии и готов на всё, чтобы найти деньги для лечения своего ребёнка. В отчаянной попытке, он похищает дочь из богатой семьи, надеясь получить выкуп. Однако, его план рушится: девочка теряет память, и Мён-джун вынужден выдавать себя за её отца. Самое страшное, что вскоре он узнаёт — настоящие родители девочки были убиты.

31 декабря 2011 года молодой человек по имени Ён-хо приходит в парк с зонтом и садится на скамейку, ожидая кого-то. В это время он погружается в воспоминания о начальной школе, где он впервые встретил девочку по имени Со-ён. Восемь лет назад Ён-хо внезапно решил найти её и отправил ей письмо.