Калифорния, 1834 год. Жители борются с коррумпированными властями. В Лос-Анджелес приезжает молодой Дон Диего де ла Вега, который был вынужден прервать учебу в Испании. Его цель — найти и наказать убийц своего отца. Приняв образ Зорро, он бросает вызов могущественному мексиканскому губернатору Педро Виктория, который мечтает избавиться от народного героя. Среди его противников оказывается и молодая индианка На-Лин, мастерски владеющая боевыми искусствами своего народа.

В восточной части Мексики, в провинции Веракрус, находится спокойный городок Джакомулько, где жизнь течет так же неспешно, как воды реки Лос Пескадос. Здесь живет большая семья: старшая сестра заботится о своем маленьком сыне, средний брат борется с алкоголизмом после того, как его жена ушла к другому, а младшая сестра, мечтая о большем, планирует переезд в столицу. В доме также живет дедушка, страдающий деменцией; когда-то он был машинистом, но после того как правительство продало железные дороги Америке вместе с рельсами, его жизнь кардинально изменилась.