Калифорния, 1834 год. Жители борются с коррумпированными властями. В Лос-Анджелес приезжает молодой Дон Диего де ла Вега, который был вынужден прервать учебу в Испании. Его цель — найти и наказать убийц своего отца. Приняв образ Зорро, он бросает вызов могущественному мексиканскому губернатору Педро Виктория, который мечтает избавиться от народного героя. Среди его противников оказывается и молодая индианка На-Лин, мастерски владеющая боевыми искусствами своего народа.

Родственники в шоке: бабушка решает связать свою жизнь с мужчиной, который намного младше её.