Группа людей внезапно обнаруживает у себя необычные способности. Им предстоит встретиться с теми, кто хочет использовать их дар в своих корыстных целях...

Первый сезон. В 1845 году экспедиция во главе с опытным полярным исследователем сэром Джоном Франклином отправляется на кораблях «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады, чтобы найти северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Пережив первую зиму, в сентябре 1846 года оба судна оказываются плотно затертыми льдами.

Второй сезон. В 1942 году на калифорнийском острове Терминал в японской общине происходит самоубийство женщины, что приводит к слухам о появлении бакэмоно — древнего японского духа, способного менять облик. Вскоре президент США санкционирует интернирование, и около 120 тысяч японцев, живших на Тихоокеанском побережье, насильственно выселяют и помещают в специальные лагеря. Вместе с интернированными в лагерь проникает и зло.

Токио, 1989 год. Несколько лет назад Люси, интровертная и замкнутая, уехала из родного дома, чтобы избежать семейных проблем, и поселилась в Японии, где теперь работает переводчиком. Однажды в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, и Люси оказывается под подозрением в связи с исчезновением своей подруги и соотечественницы Лили. На допросе в полиции Люси рассказывает, как однажды на улице встретила харизматичного фотографа Тэидзи, а затем через знакомого экспата познакомилась с Лили, которая оказалась полной её противоположностью. Люси описывает, как развивались её отношения с этими людьми и как они повлияли на её жизнь.