Старшеклассник Такао Касуга, интроверт и заядлый читатель, живет в маленьком городке, окружённом горами. Он чувствует свою неполноценность и безответно влюблен в одноклассницу Нанако Саэки. Пытаясь заглушить эти чувства, Такао погружается в чтение, особенно увлекаясь "Цветами зла" Бодлера. Однако, ни книги, ни учеба не могут подавить бурю гормонов и хаотичных мыслей. Однажды, оставшись после уроков, Такао теряет контроль над собой и крадет спортивную форму Нанако. Этот странный поступок замечает его одноклассница Сава Накамура. Вместо того чтобы донести на Такао учителям, Сава начинает его шантажировать и манипулировать им.