Год 1826, Санкт-Петербург. После подавления восстания на Сенатской площади следственная комиссия начинает охоту на декабристов. Некоторые из них оказываются в руках властей благодаря доносам. Внезапно город потрясает серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто предал декабристов. Рядом с телами убитых неизменно находят листок с отрывками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование этих загадочных убийств берутся московский сыщик и дворянин Александр Бошняк, недавно освобождённый из-под ареста.

В 1972 году 12-летний школьник из Люберец, Юра, услышал песни Робертино Лоретти и сам начал петь. Сначала он стеснялся, так как многие его сверстники и взрослые считали пение неподходящим занятием для мальчиков. Однако, благодаря поддержке молодой учительницы музыки Варвары, Юра продолжил развивать свой талант. Он набрался смелости и решил попробовать свои силы на прослушивании в хор Павлова. Руководитель хора получил задачу за месяц расширить состав и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».

Мифическое древнее существо превращает троих молодых людей обратно в детей, чтобы они смогли найти истинный путь к своим мечтам.