Чосон, конец XIV — начало XV века. Наследный принц, путешествуя по северным провинциям, сталкивается с зловещим духом, стремящимся подчинить себе человечество. Ему удается победить демона, но спустя десять лет, став правителем Тхэджоном, он снова ощущает угрозу: всё больше людей попадает под влияние тёмных сил.

Когда Со Мок-ха ещё училась в средней школе, она загадочным образом исчезла и оказалась на необитаемом острове. Там она смогла выжить в одиночестве на протяжении 15 лет. Теперь, когда её наконец нашли, самое трудное для неё — это адаптироваться к современной жизни.

О Ён-щим работает продюсером телепрограмм уже восемь лет, но её шоу снимают с эфира из-за низких рейтингов. Она получает возможность создать пилотный выпуск новой развлекательной романтической передачи и приглашает на него в качестве гостя известного стартапера Марка Вана. К огромному удивлению Ён-щим, он оказывается её другом детства, который никогда не скрывал своих чувств к ней.

Школьный учитель, рискуя своей жизнью, спасает ученика от утопления, но сам погибает. Проходит два года, и его вдова все еще не может смириться с утратой. Она живет в Польше и однажды сталкивается с человеком, которого знала в прошлом.