Кирилл, студент, изучающий психологию, с трудом переживает, что Соня поместила его в категорию "только друзья". Раньше они были очень близки, но Кирилл всегда тайно любил её. Он убеждён, что сможет завоевать её сердце, если разберётся в механизмах френдзоны через свою курсовую работу. Для этого он решает проверить свои теории на друзьях, чтобы доказать, что дружба может перерасти в любовь.

Лето 1999 года. Саша вместе с родителями отправляется на отдых в санаторий. Там ему выпадает возможность сыграть главную роль в музыкальной постановке. Его партнершей становится местная красавица Полина, в которую он вскоре влюбляется. Не осознавая всех последствий, Саша и его семья оказываются втянутыми в неравное противостояние с Мишей, управляющим санаторием. Миша не стесняется использовать любые средства, чтобы Полина осталась с ним.