Даша, скромный экскурсовод, неожиданно принимает предложение своей бывшей однокурсницы Алисы. Она соглашается сыграть роль риелтора в одной из сделок, притворяясь Алисой. Потенциальный покупатель, француз по имени Пьер Сабуров, очарован Алисой и приезжает в Россию, намереваясь подписать договор и ближе познакомиться с ней. Однако вместо ожидаемого француза Пьера Даша встречает своего друга детства Петю, с которым много лет назад познакомилась на теплоходе.

Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но неожиданная ссора приводит к их разрыву. В итоге, единственным её спутником остаётся кот Черныш, и Надя надеется, что однажды он превратится в принца. Василий признаётся своей матери, что уже успел передать Наде старинное семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью.

Тем временем, Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию на машине Василия. По просьбе Василия он вынужден пробраться в квартиру Нади, чтобы вернуть фамильное кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого якобы превратился её Черныш. Саня решает подыграть ей и неожиданно понимает, что влюбился.

Первая мировая война бушует уже почти три года, став самой жестокой и кровавой в истории. Владимир Ленин, находясь долгое время в эмиграции, недавно переехал в Цюрих. Всю свою жизнь он посвятил подготовке революции, но пропустил её начало. Теперь Ленин отчаянно ищет способ вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию под контроль. Вариантов не так много, и в итоге остается самый невероятный - пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде.