В 1972 году снайпер по имени Куорри возвращается домой после третьей военной командировки во Вьетнам. Он сталкивается с тем, что его не воспринимают как героя, а скорее демонизируют образ американского солдата. Старые друзья и вовсе отвернулись от него. Охваченный разочарованием, он решает присоединиться к обширной сети наёмных убийц и коррупционеров, которая действует вдоль реки Миссисипи.

Бывший полицейский оказывается перед сложной задачей: среди своих новых коллег он должен найти убийцу. Осознавая, что времени остается все меньше и ситуация может выйти из-под контроля, он решает запереться с ними в заброшенной лесопилке. Там он начинает проводить допросы, надеясь выявить того, кто стоит за преступлением.

В пыльном городке, где жизнь обычно течет спокойно и размеренно, начинают происходить странные события. Начальник полиции сталкивается с загадочной ситуацией: в короткий промежуток времени убиты две женщины, и обе носили одно и то же имя.

В альтернативном Лос-Анджелесе можно встретить самых разных существ — эльфы, орки и кентавры живут бок о бок с людьми. Эльфы, правда, предпочитают держаться обособленно и обустроили себе закрытый район, куда можно попасть только по специальным пропускам. Людям же приходится мириться с присутствием орков, которые часто оказываются грубыми и склонными к преступлению и поэтому селятся в криминальных гетто.

Патрульный полицейский Дэрил Ворд вынужден работать в паре с орком-полицейским Джакоби, что само по себе редкость. Дэрил однажды даже получил пулю из-за нерасторопности своего напарника, поэтому доверие между ними оставляет желать лучшего. Однажды их патруль прибывает на место происшествия и обнаруживает несколько трупов, следы использования магии, эльфийку-свидетельницу и загадочный артефакт. Теперь, когда за ними начинает охотиться полгорода, напарникам предстоит пересмотреть свои отношения и уровень доверия друг к другу.

Макс Борнстейн, страдающий от наркотической зависимости, зарабатывает на жизнь в подпольной порно-индустрии 1960-х годов, распространяя запрещённые книги и фильмы по всему восточному побережью. Несмотря на то, что его деятельность привлекла внимание федеральных агентов, главной его заботой остаётся семья: беременная жена и двое маленьких детей, которым он тщательно скрывает истинную природу своей работы.

После того как загадочный торнадо разрушил её резервацию и унёс жизнь отца, Дэниель Мунстар приходит в себя, обнаружив, что она привязана к больничной койке. Доктор Рейес сообщает ей, что она единственная, кто выжил, и теперь находится в специализированном учреждении вместе с четырьмя другими подростками. Здесь их изучают и учат управлять своими сверхспособностями. Со временем Дэни начинает понимать, что покинуть территорию, окружённую силовым полем, невозможно, а ребят начинают мучить кошмары, которые кажутся пугающе реальными.