История разворачивается в 1930-е годы и повествует о том, как был основан один из самых известных зоопарков Великобритании — Честерский зоопарк.

Несколько историй переплетаются в фантастическом мире: два человека, занимающиеся сбором тел, передвигаются по разрушенному городу; к пожилой паре, живущей в одиночестве в новом высотном доме, наведывается незнакомец; отец рассказывает своей маленькой дочери сказку на ночь о жадном бизнесмене, который сталкивается с необычным предложением.

Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса женится на очаровательной девушке, которая вскоре превращается в безобразную старуху. Храбрый король Долины Туманов отправляется на охоту за морским чудовищем, ведь волшебник предсказал, что его супруга сможет зачать ребенка, если съест сердце этого существа. Тем временем король Диких Гор с любовью растит огромную блоху и без колебаний выдает свою дочь замуж за горного огра.

После очередного любовного скандала, легендарный Казанова, известный покоритель женских сердец, заядлый игрок и неиссякаемый искатель удовольствий, вынужден покинуть Париж и отправиться в Лондон. В этом незнакомом и порочном городе он встречает молодую куртизанку Марианну де Шарпийон. Стремясь завоевать её благосклонность, великий соблазнитель готов на всё, но эксцентричная красавица каждый раз ускользает из его объятий. Она сводит Казанову с ума, заявляя, что станет его, лишь когда он перестанет её желать...

В 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией, группа солдат возвращается домой в поместье леди Матильды. Однако радости их прибытие не приносит, поскольку муж леди Матильды, сэр Уолтер де Меллерби, все еще находится в плену во Франции.

Тем не менее, солдаты приводят с собой пленника, которого можно обменять на сэра Уолтера и получить значительный выкуп. Вскоре после этого в поместье начинают происходить странные и мучительные смерти. Леди Матильда начинает подозревать, что пленник, за которым она ухаживает, совсем не тот, за кого себя выдает.