Рим, 1960-е годы. Молодая женщина, воспитанная в цирковой среде, которую управляет её родня, внезапно обнаруживает, что её жизнь связана с двумя совершенно противоположными мирами.

Молодой юрист Антонио устраивается на работу к известному адвокату, доктору Тоти. В его обязанности входит буквально всё: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Антонио готов на многое ради карьерного роста, пока Тоти не просит его о весьма необычной услуге — жениться на его аргентинской возлюбленной, чтобы она могла получить итальянское гражданство. Теперь Антонио стоит перед сложным выбором: поступиться своими принципами или отказаться от перспективного места в мире влиятельных людей.

Дзеро обитает на окраине Рима, в районе Ребиббиа. Он работает дизайнером-фрилансером, ежедневно перемещаясь от одного временного задания к другому, ведя довольно монотонное существование. Однажды, возвращаясь домой, Дзеро сталкивается с удивительным явлением: его совесть принимает форму броненосца и начинает с ним беседовать, рассказывая о парадоксальных событиях, происходящих в мире. Узнав о смерти своей школьной подруги и первой любви, Камиллы, Дзеро, который так и не осмелился признаться ей в своих чувствах, начинает глубоко переосмысливать свою жизнь.