Иван Титов – лучший оперативник в городе, привыкший работать в одиночку. Однако однажды ему назначают сразу двух новых сотрудников: сына генерала Влада и недавнюю выпускницу университета Леру, всегда отличавшуюся отличными оценками. Влад, получивший юридическое образование скорее для галочки, мечтает уехать в Лондон, но вынужден выполнять волю отца и отработать год в оперативном отделе. Лера же стремится доказать, что её красный диплом не случайность и она действительно призвана быть полицейским. Титов недоволен – ему приходится возиться с этой парочкой, отвечать за них и вытаскивать из передряг, в которые они постоянно попадают. Но кто бы мог подумать, что именно эти молодые ребята заставят его иначе взглянуть на жизнь и принять важные решения, которые он давно откладывал?

Виктор Бузов ведет на первый взгляд успешную жизнь: у него крепкий брак и отличная работа. Однако ему все кажется скучным и однообразным. Уже полгода он тайно ездит в Нижний Новгород к своей любовнице Марине, молодой и красивой девушке.

Чтобы оправдать свои частые поездки перед женой, Виктор придумывает историю о друге детства, якобы живущем в Нижнем Новгороде и нуждающемся в постоянной помощи из-за инвалидности. Чтобы не запутаться в своих выдумках, он ведет тетрадь, где записывает все детали о своем воображаемом друге.

Но его фантазии не остаются без последствий. Тетрадь оказывается в руках постороннего человека по имени Максим, который решает сыграть свою роль. Он приходит в квартиру Виктора и представляется тем самым другом детства, Николаем Снегиревым, что приводит к неожиданным и сложным ситуациям.