В будущем, где магические существа, напоминающие насекомых, вытеснили людей с поверхности Земли, человечество было вынуждено переселиться на огромные летающие платформы. Однако даже в небе не удается избежать атак этих чудовищ, против которых бессильно обычное оружие. Единственная надежда на спасение – это боевые воздушные маги. Правительства небесных городов тщательно отбирают талантливую молодежь, не стесняясь изучать их родословную для создания идеальных бойцов.

Даже одаренным детям требуется обучение, и в магической академии города Мистоган работают лучшие наставники. Однако никто не может справиться с 14-летними Мисорой, Лекти и Рико – легендарной командой неудачниц, которая проигрывает все тренировочные бои. Хотя каждая из девочек по-своему талантлива, подростковые проблемы и личные трудности не позволяют им эффективно работать вместе. В результате власти принимают решение назначить их инструктором 17-летнего Эйджа Канату, который когда-то был асом, но теперь, из-за ряда странных событий, считается предателем. Никто не жалеет ни его, ни других, ведь, как известно, минус на минус дает плюс.

В старшей школе Оя существует разделение на учащихся дневных и вечерних классов. Ёсики Мураяма является лидером среди местных хулиганов. В это время амбициозный новичок Фудзио Ханаока стремится занять главенствующую позицию в школе и однажды одерживает победу над Мураямой в поединке.

В последние дни Второй мировой войны камикадзе Коити Сикисима посадил свой самолёт на острове Одо, где находилась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал огромный ящер Годзилла, как его называли местные жители.

Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио: родители погибли, от дома остались лишь обломки. Он пытается начать жизнь заново. К нему присоединяется девушка, тоже потерявшая семью, с младенцем, которого она спасла во время воздушного налёта. Время идёт, жизнь постепенно налаживается. Коити находит работу в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе. Однажды их хлипкий деревянный катер сталкивается с Годзиллой, который после ядерных испытаний на атолле Бикини стал ещё больше и свирепее.

Маленькая семья, живущая в бедности в Японии, в основном существует за счет пенсии бабушки. Чтобы выжить, некоторые из них иногда крадут в магазинах. Однажды, возвращаясь домой после очередной кражи, глава семьи замечает на балконе первого этажа маленькую девочку, за которой никто не присматривает. Он решает забрать её с собой. Жена поначалу не в восторге от неожиданного гостя, но все же соглашается принять девочку. Несмотря на скромные доходы, семья живет счастливо и дружно. Однажды они видят по телевизору объявление о пропавшей девочке, но решают оставить её у себя, не возвращая матери.

26-летний Такэмити, чья жизнь не задалась, узнает, что его бывшая возлюбленная Хината и её младший брат погибли от рук преступной группировки Мандзикай в Токио. На следующий день, попав под поезд в метро, он неожиданно переносится на десять лет назад, в те времена, когда учился в старшей школе и проводил дни с друзьями-хулиганами. Понимая, что у него есть шанс изменить будущее, Такэмити решает спасти Хинату, которая была единственным светлым моментом в его бесцельной жизни. Чтобы этого добиться, ему предстоит уничтожить Мандзикай.

Когда 20-летняя девушка узнаёт, что её болезнь оставляет ей не более десяти лет жизни, она принимает решение не влюбляться. Однако на встрече выпускников происходит нечто, что меняет её планы.

Студент Кэй Нагаи должен был погибнуть под колесами грузовика, но неожиданно ожил. К своему великому удивлению и изумлению окружающих, он оказался адзином — бессмертным существом с невероятной способностью к полной регенерации. Естественно, правительство не могло оставить такое открытие без внимания, и Кэя поместили в лабораторию, где над ним проводились жестокие эксперименты: ему ампутировали конечности и убивали множество раз, наблюдая, как он снова и снова возвращается к жизни.

Однажды лабораторию штурмует Сато, тоже адзин, который ранее уже освобождал своего нынешнего союзника Танаку. Сато предлагает Кэю присоединиться к их группе для мести людям. Получив отказ, он выдвигает правительству Японии свои требования.