Действие разворачивается во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, работающий под прикрытием французского коммерсанта по имени Огюст Птижан, решает "сдаться" гестапо, которые принимают его за британского шпиона. Благодаря этому он получает шанс установить прямые контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера. Эти сотрудники, осознавая неизбежный крах армии Гитлера, пытаются наладить связи с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.