Действие разворачивается во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, работающий под прикрытием французского коммерсанта по имени Огюст Птижан, решает "сдаться" гестапо, которые принимают его за британского шпиона. Благодаря этому он получает шанс установить прямые контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера. Эти сотрудники, осознавая неизбежный крах армии Гитлера, пытаются наладить связи с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.

В 1944 году молодая разведчица по имени Марианна оказывается одна в тылу врага. Без опыта, без связи и без поддержки, она решает самостоятельно выполнить важную миссию.

Клавдия, героиня фильма, как и многие женщины среднего возраста, долго не могла наладить свою личную жизнь. Однажды, в один из особенно унылых вечеров, она решается разместить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться...»

Так в ее жизни появляется человек по имени Валентин - бывший циркач, переживший множество физических и душевных травм и в конечном итоге оказавшийся на дне жизни. Клавдия испытывает к нему смешанные чувства. Ей предстоит принять сложное и важное решение, которое может изменить их судьбы.

Десять человек получают приглашения на Негритянский остров, каждый под своим предлогом. Прибыв в замок, все они слышат записанный на пластинку смертный приговор. На столе стоят черные фигурки негритят, а в каждой спальне на стене висит стишок. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Каждый раз, когда кто-то умирает, одна фигурка негритенка исчезает...