Действие разворачивается во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, работающий под прикрытием французского коммерсанта по имени Огюст Птижан, решает "сдаться" гестапо, которые принимают его за британского шпиона. Благодаря этому он получает шанс установить прямые контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера. Эти сотрудники, осознавая неизбежный крах армии Гитлера, пытаются наладить связи с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.

Харий Маурс, человек с выдающимися способностями, ради успеха готов на всё, даже поступиться совестью. Спорт и участие в музыкальном ансамбле не приносят ему быстрой выгоды, и он легко отказывается от этих занятий. Случайное знакомство с Нино, женой известного режиссёра, приехавшего в Ригу на съёмки, открывает ему новые горизонты. Без зазрения совести он использует это знакомство, чтобы попробовать себя в роли актёра.

Со временем имя Хария Маурса начинает мелькать на афишах самых популярных фильмов. Бывшие коллеги поражены его стремительным взлётом. Элегантный костюм и новенький иностранный автомобиль вызывают восхищение у поклонниц. Но вскоре становится очевидно, что за образом удачливого человека скрывается обычный самовлюблённый лжец. Желание брать от жизни всё, не отдавая ничего взамен, приводит его к неизбежному трагическому концу.

Мама взрослого сына внезапно находит любовь, и теперь перед ней стоит сложный выбор: строить свою новую жизнь или подчиниться желаниям своего сына, который не хочет делить её с кем-то ещё.

Фильм является экранизацией одноименной трагедии Вильяма Шекспира, переведенной Борисом Пастернаком, с песнями шута в переводе Самуила Маршака. История рассказывает о стареющем короле Лире, который решает разделить своё королевство между тремя дочерьми. Однако его решение приводит к неожиданным и трагическим последствиям, когда истинные намерения дочерей начинают проявляться. Трагедия разворачивается на фоне борьбы за власть, предательства и безумия, затрагивая глубокие темы человеческой природы и судьбы.