Демон по имени Блэк Хэт занимается продажей зловещих изобретений, созданных доктором Флагом, и пытается воплотить свои хитроумные замыслы. Однако, чаще всего все идет не по плану, так как изобретения функционируют не так, как предполагалось.

Помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела молодая героиня по имени Дороти, которая смогла одолеть Злую Ведьму Запада, а добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. Друзья Дороти – Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев – стали правителями страны Оз. В волшебной стране все было прекрасно, пока Глинда, движимая своей добротой, не решила дать Злой Ведьме Запада еще один шанс.

Чары Ведьмы были заключены в метлу, которую передали Правителям. Однако злая ведьма остается злой даже без своих магических сил… Продолжение этой знакомой с детства истории рассказывает маленькая летучая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Злой Ведьме Запада.