Среди нас живут Притворщики — люди, обладающие даром перевоплощения в кого угодно. В 1963 году организация под названием Центр захватила молодого Притворщика по имени Джарод и использовала его таланты для своих целей. Но однажды Джарод сумел сбежать...

В глубоком космосе, на огромных расстояниях от Земли, человечество ведет беспощадную войну с расой рептилий. Эта битва изматывает Землю, требуя всех ее ресурсов и сил, и направлена на полное уничтожение противника.

Во время одной из ожесточенных схваток вблизи гористой планеты, расположенной в системе двойной звезды, пилот Виллис Дэвидж сбивает вражеский корабль, но сам получает несколько попаданий и вынужден покинуть бой.

Единственным местом, где можно выжить после крушения, оказывается та самая планета. При падении Дэвидж обнаруживает, что инопланетянин, которого он сбил, тоже выжил. Теперь смертельные враги вынуждены оказаться в одной ловушке, перед ними стоит выбор: уничтожить друг друга или заключить перемирие и попробовать спастись.

Что окажется сильнее в этой ситуации: стремление выжить или ненависть и боль за погибших?