Морена всегда мечтала стать известной артисткой, но неожиданная беременность изменила её планы. Теперь её жизнь сосредоточена на заботе о сыне и матери, хотя мечты о славе по-прежнему не дают ей покоя.

Однажды судьба сводит её с молодым человеком по имени Тео, и между ними сразу вспыхивает любовь. Морена чувствует себя счастливой: в её жизни появился не только любимый мужчина, но и надёжный защитник для её семьи. Их роман развивается, и Тео принимает её сына как своего собственного.

Неожиданно в жизни Морены появляется ещё одна фигура — богатая женщина по имени Ливия. Восхищённая красотой Морены, Ливия предлагает ей шанс стать моделью за границей. Морена, соблазнённая возможностью реализовать свои мечты и обеспечить будущее для сына и матери, соглашается на предложение Ливии. Однако она даже не подозревает, какие испытания ждут её впереди.

На берегу реки Сан-Франсиску живут два семейства, которые на протяжении многих лет находятся в состоянии непримиримого соперничества. Оба семейства занимаются производством хлопка. Полковник Хасинту стремится завладеть землями семьи Дос Анжос. Однажды, в ходе очередного спора, Полковник Хасинту погибает, и его место занимает его сын Афраниу. Афраниу всегда был недоволен методами своего отца и решил, что не пойдет по его властному пути. Он влюбляется в Леонор, девушку из бедного слоя общества, и, несмотря на все преграды, женится на ней. У них рождается дочь, которую называют Марией Терезой. Но со временем, власть и деньги начинают менять Афраниу, и он продолжает борьбу за земли, как и его отец. Так проходят многие годы... Мария Тереза, повзрослев, влюбляется в Санту, одного из сыновей семьи Дос Анжос. Но смогут ли они преодолеть вражду их семейств и быть вместе, несмотря на все преграды?

Лора получает работу учительницей для двух сирот, обитающих на кофейной плантации. Со временем она начинает замечать, что на детей оказывают негативное воздействие злые духи, которые когда-то обитали на этой земле.