Санта-Клаус решает завершить свою долгую карьеру и отправиться на заслуженный отдых. Однако, прежде чем он сможет это сделать, ему предстоит найти достойного преемника, который сможет продолжить его дело, а также подготовить свою семью к новой жизни в более тёплых краях, вдали от Северного полюса.

Трой переживает развод с женой, которая не позволяет их ребенку быть собой. В ответ на это он решает увезти своего трансгендерного сына в удалённые районы Монтаны, где они могут найти свободу и понимание.