США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется поезд, пересекающий всю страну, который вскоре станет ареной борьбы двух гангстерских банд. В это время в Нью-Йорке учёный вместе со своей помощницей разыскивают исчезнувшие бутылки с эликсиром бессмертия.

В альтернативном средневековом мире люди живут бок о бок с оборотнями, известными как ёма, которые питаются человеческой плотью. Эти существа могут принимать облик своих жертв и скрываться среди людей, а съев мозг человека, ёма получают доступ к его воспоминаниям. Для борьбы с этими монстрами была создана таинственная Организация, которая сформировала орден могущественных воинов, прозванных клейморами. Процесс превращения в клеймора включает введение в человеческое тело крови и плоти ёма. В результате появляются гибриды, наполовину люди, наполовину монстры, которые превосходят чистокровных ёма по силе и уму.

Хинако, студентка первого курса, переезжает в маленький прибрежный городок, где прошло её детство. Там она встречает Минато, пожарного, который спасает её с крыши во время пожара. Оба находят общий интерес в сёрфинге и постепенно влюбляются друг в друга. Несмотря на сильные чувства к Хинако, Минато убеждён, что его призвание — спасать жизни. В один трагический день он погибает. Хинако долго не может смириться с утратой, но вскоре начинает видеть Минато в различных водных поверхностях.