Борис Жуков раньше был старшим помощником капитана на торговом судне и регулярно отправлялся в опасные рейсы по бурным морям у Африканского рога. В одном из таких рейсов его корабль подвергся нападению сомалийских пиратов, которые уничтожили всю команду. Борис оказался в плену, держа на руках маленькую девочку — дочь капитана, погибшего в этом нападении. Благодаря своему невероятному мужеству, силе воли и удивительной удаче, Борису удалось освободиться и вернуться на родину.

Олег Бирюков, известный как «Бирюк», раньше служил в убойном отделе, но десять лет назад он ушел из милиции. Причиной его ухода стала трагедия: при задержании преступника погибла заложница, и Бирюк не смог простить себе этой ошибки.

Неожиданно его первая жена Юля сообщила ужасную новость — их сын Максим был убит. Олег и Юля расстались более двадцати лет назад, когда Максиму было всего восемь. Сейчас у Олега другая семья, но Максим оставался его единственным родным ребенком. Максим пошел по стопам отца и стал полицейским. В день своей гибели он был в выходной и проводил время с женой Катей и маленьким сыном Мишей. Во время прогулки по городу они стали свидетелями нападения на инкассаторов. Максим, будучи безоружным, попытался остановить бандитов. На глазах у Кати главарь банды, известный как Серый, хладнокровно добил раненого Максима, после чего преступники скрылись с места происшествия.

Катя обратилась к Олегу с просьбой найти убийц. Она не хочет ждать, пока полиция займется этим делом, потому что никакой суд не сможет удовлетворить её жажду справедливости. Катя хочет лично увидеть смерть убийцы своего мужа. Олег тоже принял решение: он снова возьмется за оружие и отомстит за сына.

Много лет назад семья распалась: Елена не выдержала суровых условий жизни на Крайнем Севере и уехала в родной город вместе с маленьким ребенком. Прошло 16 лет, и Сергей приезжает, чтобы поздравить свою дочь Юлю с 18-летием. Он привозит с собой медвежью шкуру и нерастраченную отцовскую любовь. Однако Юля не спешит радоваться появлению почти незнакомого ей человека. Ее юношеский максимализм берет верх над семейными чувствами.

Для Елены приезд Сергея тоже стал неприятным сюрпризом. Она уже давно живет своей жизнью, в которой нет места воспоминаниям о прошлом. Единственная, кто по-настоящему оценивает Сергея, — это подруга Юли Марина, которая влюбляется в него с первого взгляда. Она видит в нем человека, закаленного жизнью, гораздо интереснее и глубже, чем ее избалованные друзья.

Со временем Юля начинает осознавать, что влияние отца придает ее жизни новый смысл. Она решает уехать в Москву, чтобы поступить в институт. Сергей возвращается в свой далекий северный городок, но теперь уже никакие расстояния и жизненные обстоятельства не смогут разлучить отца и дочь.