В День Святого Валентина 1900 года три ученицы и их наставница таинственным образом пропадают без следа.

Стэн решает присоединиться к хитроумному и состоятельному Чеду в его приключениях по ночному Нью-Йорку, погружаясь в мир богемного общества. В процессе он обнаруживает, что самые мрачные и загадочные тайны города хранятся в руках группы молодых людей, известных как Полуночники.

После болезненного расставания стюардесса Джина встречает бармена по имени Жером в парижском ночном клубе. Она начинает фантазировать о бурной страсти между ними и вскоре начинает навязчиво следовать за ним.