Их называют "Летучий отряд". Эта команда напрямую подчиняется Управлению экономической контрразведки и состоит из настоящих профессионалов своего дела. В состав группы входят подполковник Кирсанов, старший лейтенант Грушин, майор Артемьев, следователь Калугина и капитан Тарасюк. Им поручено важнейшее задание: защитить государственную границу, поймать преступников и разоблачить коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.

Ленинград, осень 1949 года. После летних каникул девятиклассник Миша возвращается в школу и на праздновании первого сентября замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Желая чаще видеть её, юноша соглашается стать наставником пятого класса, где она теперь классная руководительница.

В то время как его сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша с энтузиазмом занимается внеклассной работой, лишь бы проводить больше времени со своей первой любовью. Вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком разгорается роман. Анна Николаевна назначает Мише встречу у черного хода школы, понимая в глубине души, что их отношения обречены и рано или поздно слухи о их свиданиях дойдут до школьного начальства...

Олег Васильев, бывший десантник, управляет своим успешным автосервисом. Его жизнь кажется идеальной: у него есть прекрасная жена Алла и верный друг семьи Воронов, который часто бывает у них в гостях. Однажды в автосервис Олега привозят дорогостоящую иномарку для ремонта. Однако ночью машину угоняют. Владелец автомобиля требует в качестве компенсации сам автосервис и землю, на которой он стоит. Понимая, что угон был тщательно спланированной аферой с целью отобрать его бизнес, Олег решает не сдаваться без боя.

Павел Шнырев – профессиональный киллер, окруженный врагами и проблемами. Его жизнь полна тревог и бегства. Когда его мать попадает в больницу, она сообщает Павлу, что его отец жив. Павел отправляется в далекую деревню, где находит своего отца. Отец давно ослеп, но это не мешает ему жить. Рядом с ним всегда его верный помощник – собака-поводырь. Павел погружается в новую реальность: деревенские жители, их простой быт, заботы отца. Вскоре приезжает и мать, преследуемая врагами Павла, чтобы спрятаться вместе с ним в тихом месте. Однако Павел решает остаться с отцом, который, несмотря на слепоту, чувствует в сыне своего поводыря.