История разворачивается в Японии XVI века, во времена эпохи Сэнгоку, когда страна погрузилась в хаос бесконечных гражданских конфликтов.

Вдалеке, в туманном океане, скрывается таинственный остров, окутанный легендами о живущих там монстрах, которые охраняют волшебные ягоды и грибы. Приближаться к этому загадочному месту строго запрещено. Однако однажды мальчик из местного племени случайно оказался на острове и столкнулся с его тайнами. Сначала монстры приняли его дружелюбно, но вскоре выяснилось, что мальчик — настоящий проказник. Устав от его шалостей, монстры решили вернуть его обратно. Смогут ли они отправить его домой, и удастся ли мальчику сохранить секреты острова? Ответ будет известен только в самом конце истории.

Загадочное существо уничтожило 70% Луны и предупредило, что Земля станет следующей, если его не убьют до марта следующего года. Существо потребовало стать классным руководителем в школе «Кунугигаока», и правительство не смогло отказать. В результате оно стало учителем выпускного класса, где учатся хулиганы и бездельники. Ученики дали новому учителю имя Куро, что на японском означает «чёрный». Правительство предложило старшеклассникам 10 миллиардов йен за убийство учителя Куро.

Кадзухико Такано и Рёити Таока работают агентами в секретной промышленной шпионской организации "А.Н. Цуусин". Их миссия — добыть передовые технологии, связанные с использованием солнечной энергии, за которыми охотятся также правительства разных стран. В ходе выполнения задания Кадзухико сталкивается с корейским шпионом по имени Ким, загадочной женщиной по имени Аяко и влиятельными мужчинами из различных уголков мира.

Слепой мастер меча стремится к мирной жизни, но его вынуждают участвовать в кровавом конфликте против его воли.