Застенчивый и мрачный пианист Каору, часто испытывающий приступы паники, переходит в новую школу. Там он знакомится с очаровательной Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, который обожает джаз и ударные инструменты. Вместе ребята постепенно начинают собирать свою собственную джазовую группу в кладовке музыкального магазина.

Чихайя Микадо — симпатичный и умный парень, но его женственная внешность делает его постоянной мишенью для насмешек в школе. Чтобы защитить сына от дальнейших неприятностей, родители принимают решение перевести его в женскую гимназию «Сэё». Там Чихайя встречает девушку по имени Кауроко Нанахара и начинает с ней дружить...