Во время напряженной предвыборной гонки за пост спикера петербургской городской думы сталкиваются два влиятельных бизнесмена - Юрий Шубин, ранее возглавлявший Союз ветеранов Афганистана, и Петр Набоков, бывший руководитель нефтяной компании. Оба кандидата настроены исключительно на победу, и ни один из них не готов уступить.

В разгар кампании Шубина начинает преследовать загадочный шантажист, обладающий информацией о его делах, которую могли знать только очень близкие люди. В это время Апостол тоже не сидит сложа руки. Он переманивает на свою сторону одного из сотрудников Шубина, который за определенную плату соглашается предоставить "убойному" отделу сведения о прошлом своего начальника. Скрябин и Джексон решают взяться за это дело, так как давно искали доказательства преступной деятельности Шубина.

Однако события разворачиваются неожиданным образом: Джексон оказывается в тюрьме, а Скрябин бесследно исчезает. Шилов вынужден вернуться в родной город, чтобы разобраться с происходящим.