Во время напряженной предвыборной гонки за пост спикера петербургской городской думы сталкиваются два влиятельных бизнесмена - Юрий Шубин, ранее возглавлявший Союз ветеранов Афганистана, и Петр Набоков, бывший руководитель нефтяной компании. Оба кандидата настроены исключительно на победу, и ни один из них не готов уступить.

В разгар кампании Шубина начинает преследовать загадочный шантажист, обладающий информацией о его делах, которую могли знать только очень близкие люди. В это время Апостол тоже не сидит сложа руки. Он переманивает на свою сторону одного из сотрудников Шубина, который за определенную плату соглашается предоставить "убойному" отделу сведения о прошлом своего начальника. Скрябин и Джексон решают взяться за это дело, так как давно искали доказательства преступной деятельности Шубина.

Однако события разворачиваются неожиданным образом: Джексон оказывается в тюрьме, а Скрябин бесследно исчезает. Шилов вынужден вернуться в родной город, чтобы разобраться с происходящим.

Криминальный авторитет Герман Дробышев, известный как «Моцарт», решил сдать полиции двух киллеров, которых разоблачили. Это событие полностью изменило жизнь начальника отдела по расследованию убийств Романа Шилова, который взялся за это дело. Роман и предположить не мог, насколько запутанным окажется расследование.

На Романа началась настоящая охота. Крупнейшие преступные группировки города жаждут его смерти. Самое страшное — среди его коллег есть тот, кто помогает бандитам.

Чтобы выяснить, кто эти «оборотни в погонах», Роману предстоит идти до самого конца. Но чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится, что нити коррупции ведут на самый верх руководства ГУВД.