В годы Великой Отечественной войны Григорий Михайлович Юшков считался погибшим. В то же время при загадочных обстоятельствах был уничтожен партизанский отряд и все подпольные активисты города. Предательство, приведшее к этому, приписывали некоему «Кентавру», чья личность так и не была раскрыта. Теперь следователь из Москвы должен разобраться, кто стоит за убийством Юшкова и не скрывается ли за его именем тот самый «Кентавр».

С началом Великой Отечественной войны 13-летний Иван теряет всех, кто был ему дорог. Отец отправляется на фронт, а мать погибает во время бомбардировки. Оставшись один, Иван вынужден полагаться только на себя, чтобы выжить. Он эвакуируется за Урал, устраивается работать на завод и даже находит способы помогать незнакомым людям.

После долгих скитаний по чужим краям, Алексей вернулся домой. Однако, вместо теплого приема и поддержки, он столкнулся с отчуждением и страхом со стороны своих близких, которые боялись за свои жизни. Не найдя утешения, Алексей отправился в Запорожье, где встретил Анну Андреевну и ее дочь Таню. Эти случайные попутчицы стали первыми, кому он открылся и рассказал о своих тяжелых испытаниях.

В небольшом северном городке молодой Советской республики интервенты вынуждены оставить свои позиции. Смелый подпольщик Алексей Илютинский внедряется в музыкальный коллектив, созданный для развлечения офицеров белой армии и поднятия настроения среди местного населения.

Новый валторнист, совершенно не обладающий музыкальным слухом, передает красным стратегический план обороны белых и спасает от расстрела большевика Макеева, который ранее был председателем губисполкома.