Ли Сыль-би — ангел, который спускается на землю и становится человеком, чтобы защитить Щин У-хёна. Этот парень живёт с бабушкой, он эмоционально отстранён и очень популярен в школе благодаря своей привлекательной внешности и вокальному таланту. Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, их дружба превращается в соперничество. Конфликт обостряется еще больше, когда оба начинают испытывать чувства к однокласснице Сыль-би.