Элис Уайт, работающая в библиотеке, регулярно посещает психиатра Лютера Адамса, скрывая от него свою мрачную тайну. Однажды она решается рассказать ему о том, что произошло, когда ей было 13 лет: она убила восемнадцатилетнего парня, пытавшегося её изнасиловать. Тогда полиция списала это жестокое преступление на зверей. Лютер, разумеется, не верит её словам и решает подвергнуть Элис гипнозу, чтобы лучше понять её состояние. Элис же старается освоить самогипноз, чтобы научиться контролировать свои превращения. Вскоре она знакомится с молодым человеком по имени Дэн и делится с ним своей страшной тайной, доверяя ему как никому другому.

Действие происходит в первой половине XIX века во Франции, накануне революционных событий. Жан Вальжан, человек, которого общество отвергло и приговорило к тюремному сроку, вынужден скрываться от безжалостной системы правосудия. Начальник полиции Парижа, Жавер, посвятил свою жизнь охоте за Жаном. После смерти своей возлюбленной Жан остается один, за исключением ее дочери Козетты, которая становится для него самым близким человеком. Ради ее благополучия он готов пойти на все, даже если это значит встретиться лицом к лицу с его самым заклятым врагом.