Элис Уайт, работающая в библиотеке, регулярно посещает психиатра Лютера Адамса, скрывая от него свою мрачную тайну. Однажды она решается рассказать ему о том, что произошло, когда ей было 13 лет: она убила восемнадцатилетнего парня, пытавшегося её изнасиловать. Тогда полиция списала это жестокое преступление на зверей. Лютер, разумеется, не верит её словам и решает подвергнуть Элис гипнозу, чтобы лучше понять её состояние. Элис же старается освоить самогипноз, чтобы научиться контролировать свои превращения. Вскоре она знакомится с молодым человеком по имени Дэн и делится с ним своей страшной тайной, доверяя ему как никому другому.

Пятнадцатилетняя Квин Перкинс отправляется на летнюю стажировку в центр морской биологии, расположенный в живописной Дельфиньей бухте. В её группе оказывается любознательный парень по имени Тэдди, который увлекается сверхъестественными явлениями и ведёт собственный канал, где развенчивает мифы и легенды. Тэдди приезжает в Дельфинью бухту с целью раскрыть новое дело и предлагает Квин присоединиться к нему в поисках давно утраченных сокровищ.