Элис Уайт, работающая в библиотеке, регулярно посещает психиатра Лютера Адамса, скрывая от него свою мрачную тайну. Однажды она решается рассказать ему о том, что произошло, когда ей было 13 лет: она убила восемнадцатилетнего парня, пытавшегося её изнасиловать. Тогда полиция списала это жестокое преступление на зверей. Лютер, разумеется, не верит её словам и решает подвергнуть Элис гипнозу, чтобы лучше понять её состояние. Элис же старается освоить самогипноз, чтобы научиться контролировать свои превращения. Вскоре она знакомится с молодым человеком по имени Дэн и делится с ним своей страшной тайной, доверяя ему как никому другому.

В небольшом городке на севере Англии закрывается шахта, что является единственным источником работы для местных жителей. С закрытием шахты под угрозой оказывается и любительский духовой оркестр, который долгое время был гордостью горожан. Единственная надежда для оркестра – это победа в национальном чемпионате духовых оркестров.

Однако музыканты не особо верят в свои шансы на успех и начинают готовиться к тому, чтобы прекратить свои выступления. В этот момент в город возвращается Глория, внучка бывшего руководителя оркестра, которая когда-то была первой любовью трубача Энди. Ее возвращение вдохновляет музыкантов и помогает им обрести новый боевой дух.