Элис Уайт, работающая в библиотеке, регулярно посещает психиатра Лютера Адамса, скрывая от него свою мрачную тайну. Однажды она решается рассказать ему о том, что произошло, когда ей было 13 лет: она убила восемнадцатилетнего парня, пытавшегося её изнасиловать. Тогда полиция списала это жестокое преступление на зверей. Лютер, разумеется, не верит её словам и решает подвергнуть Элис гипнозу, чтобы лучше понять её состояние. Элис же старается освоить самогипноз, чтобы научиться контролировать свои превращения. Вскоре она знакомится с молодым человеком по имени Дэн и делится с ним своей страшной тайной, доверяя ему как никому другому.

Херб обитает в спокойном валлийском городке, предпочитая изоляцию и недовольный своим финансовым положением. Он решает отправиться в Данию с намерением ограбить банк и попасть в тюрьму, надеясь провести остаток жизни в комфорте. Однако его планы меняются после случайной встречи с Матильдой, матерью-одиночкой, что переворачивает его жизнь.