Элис Уайт, работающая в библиотеке, регулярно посещает психиатра Лютера Адамса, скрывая от него свою мрачную тайну. Однажды она решается рассказать ему о том, что произошло, когда ей было 13 лет: она убила восемнадцатилетнего парня, пытавшегося её изнасиловать. Тогда полиция списала это жестокое преступление на зверей. Лютер, разумеется, не верит её словам и решает подвергнуть Элис гипнозу, чтобы лучше понять её состояние. Элис же старается освоить самогипноз, чтобы научиться контролировать свои превращения. Вскоре она знакомится с молодым человеком по имени Дэн и делится с ним своей страшной тайной, доверяя ему как никому другому.

Джон Ривер – полицейский, чья служба является одновременно благословением и проклятием. Его преследуют души убитых, чьи дела он расследует. С такими необычными способностями работать в полиции непросто: Джону приходится справляться с проявлениями, которые могут поставить под угрозу его карьеру. Он мечтает избавиться от своего дара, так как это приносит ему страдания.

Рабочие с нефтяной платформы в удаленном районе Шотландии сталкиваются с загадочным туманом, который окутывает их, когда они пытаются вернуться на сушу. Вскоре они обнаруживают, что столкнулись с необъяснимыми и мистическими явлениями.

Любовная история разворачивается на фоне академической жизни Оксфорда. Историк Диана Бишоп, специализирующаяся на изучении древних рукописей, однажды находит в архивах манускрипт, связанный с магией. С этого момента её жизнь кардинально меняется, превращаясь в череду кошмаров. Однако судьба сводит её с обаятельным генетиком Мэттью Клермонтом. Ситуация становится особенно интересной, учитывая, что Диана - потомственная ведьма, а Мэттью - вампир.

Лондонский полицейский инспектор Томас Мэрфи получает задания по расследованию самых запутанных и опасных уголовных дел. Для их успешного раскрытия ему необходимы не только ум и сообразительность, но и мужество, решительность, а порой и способность к перевоплощению.

Фильм представляет собой визуальное сопровождение к оратории Бенджамина Бриттена, созданной в память о поэте и солдате Уилфреде Оуэне, погибшем всего за неделю до окончания Первой мировой войны. Музыкальная часть исполняется под руководством самого Бриттена, а среди солистов - выдающиеся вокальные таланты того времени: русская певица Галина Вишневская, немецкий баритон Дитер Фишер-Дискау и британский тенор сэр Питер Пирс.

Картина не сосредотачивается на реальных людях, а использует аллегорические образы: Воин и его Друг, милосердная Медсестра, седовласая Матушка, а также величественные персонажи из кровавых библейских историй.

Джен, устав от повседневной рутины, решает круто изменить свою жизнь. Несмотря на отсутствие опыта и денег, она уговаривает своих соседей вложить свои сбережения в лошадь по имени «Мечта».