Хаджиме Шинкаю пока не хватает опыта, зато вспыльчивости, упрямства и энтузиазма у него с избытком. Однако этот энтузиазм быстро спадает на нет. Сначала его ставит на место девчонка-техник, которая после первой самостоятельной посадки сообщает, что нормальные пилоты так с самолетом не обращаются. Затем на сцену выходит зануда из проверочной комиссии, утверждающий, что Шинкаю вообще не место в авиации и лучше бы ему держаться подальше от аэропорта. Как назло, этот зануда по имени Кода тоже оказывается пилотом, и бедному Шинкаю приходится с ним все чаще сталкиваться: то в роли второго пилота, то на экзаменах, то просто по жизни.

Минэта сталкивается с настоящей катастрофой, когда её отец исчезает, оставив ей на плечах долг в 100 миллионов иен, которые он проиграл. Вынужденная заложить свой дом, она оказывается без крыши над головой и вынуждена ночевать в интернет-кафе. Там она встречает мужчину, который предлагает ей помощь в погашении долга при условии, что она станет его женой. Приняв предложение, Минэта оказывается в необычайно эксцентричной семье, к которой она довольно быстро привязывается.

Действие разворачивается в III веке до н. э., в эпоху Сражающихся царств, когда на территории современного Китая существовало множество небольших государств, постоянно ведущих войны друг с другом. В одном из таких царств, на его окраинах, живут два сироты, Синь и Пяо. Каждый день они упорно тренируются, мечтая однажды стать великими генералами. Судьба делает неожиданный поворот, когда выясняется, что Пяо удивительно похож на правителя. Его забирают во дворец, чтобы он исполнял роль двойника правителя. Однако вскоре Пяо возвращается к Синю, смертельно раненым и истекающим кровью. Синь, охваченный гневом и горем, решает немедленно отправиться в путь, чтобы отомстить за смерть своего друга.

Шестнадцатилетняя Каору страдает редким заболеванием, из-за которого ей строго запрещено находиться на солнечном свете. В дневное время она спит, а ночью выходит к железнодорожной станции, чтобы играть на гитаре и исполнять свои песни. Однако, ей необходимо возвращаться домой ровно к 4:40 утра, пока солнце еще не взошло.

Однажды, глядя из окна, она замечает юношу с серфинг-доской. С этого момента она каждый день наблюдает, как он и его друзья собираются на берегу океана рано утром. Однажды ночью, играя на гитаре возле станции, она видит того самого парня, проходящего мимо. Каору решает не упускать момент и догоняет его.

Судзуо Такахата женат на Нацуко, и у них растет дочь Мия. Судзуо занимается рисованием манги, которая, к сожалению, не пользуется большой популярностью. Из-за этого он часто проводит свои дни, предаваясь выпивке и азартным играм. Однажды Судзуо попадает в аварию и погибает. Он ожидает, что его душа отправится в ад, но высшие силы решают дать ему второй шанс. Они возвращают его на Землю, но в новом облике — Судзуо становится котом.