Команда полицейских отправляется в Берлин с целью создания специализированного следственного отдела. В ходе расследования преступлений, совершенных на востоке страны, они начинают понимать, что корни многих из этих правонарушений находятся на западе.

Гамбург, середина 90-х. Карл Шмидт уже несколько лет живёт спокойно и незаметно после непростого периода в своей жизни: нервного срыва в день падения Берлинской стены, погружения в наркотики и алкоголь, а затем реабилитации в психиатрической клинике. Теперь он нашёл своё место в общине психологической взаимопомощи. Именно там его и находят старые друзья, Ферди и Раймунд, которым он крайне необходим. Ферди и Раймунд за это время успели подняться, став музыкальными продюсерами и владельцами техно-лейбла. Они планируют грандиозный рейв-тур по всей Германии и нуждаются в человеке, который сможет оставаться трезвым и взять на себя роль водителя. Карл, который теперь чист, как стекло, идеально подходит для этой задачи. В ходе этого безумного путешествия по Германии и техно-музыке 90-х годов, Чарли, как его называют друзья, находит себя заново, вырываясь из затянувшегося застоя.

Молодая женщина по имени Андреа живет вместе с мужчиной Филиппом и его взрослым сыном Мартином. В их большом и пустом доме всё ещё витает атмосфера утраты - недавно умерла Ханна, жена и мать. Филипп готов оставить боль позади, но Мартин все ещё тяжело переживает потерю. Андреа старается помочь мужчинам справиться с эмоциональной пустотой, но в процессе между ними образуется любовный треугольник. Нарастающее чувство вины грозит разрушить хрупкий мир и призрачную атмосферу семьи в этом доме.