Команда полицейских отправляется в Берлин с целью создания специализированного следственного отдела. В ходе расследования преступлений, совершенных на востоке страны, они начинают понимать, что корни многих из этих правонарушений находятся на западе.

Германия в конце 1920-х - начале 1930-х годов. Полицейский инспектор Гереон Рат занимается расследованием различных преступлений в Берлине, начиная от убийств и заканчивая незаконным оборотом наркотиков. Он наблюдает, как общество стремительно трансформируется, и на первый план выходят такие явления, как эмансипация и экстремизм.

Действие разворачивается в начале 40-х годов, в разгар Второй мировой войны, на юге Германии. История повествует о мальчике-цыгане, который оказывается в психиатрической больнице, где нацисты проводят жестокие эксперименты над детьми. Ребёнок изо всех сил старается выжить в этом ужасном месте и пытается спасти своих новых друзей, с которыми он познакомился за время своего пребывания там.

Мальчик по имени Тим Талер обожал смеяться, и его смех был невероятно заразительным. Однажды на скачках он встречает загадочного господина, который предлагает ему необычную сделку. В обмен на свой смех Тим получает способность всегда выигрывать любые пари.