Яэ и Харумити познакомились и полюбили друг друга, когда еще учились в старших классах. Но их пути разошлись: Яэ поступила в университет, а Харумити пошел служить в армию. Спустя время в жизни Яэ случилось неприятное событие. Прошло 20 лет, и судьба снова свела их вместе. Оказалось, что их чувства друг к другу не угасли.

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный тогда как непобедимый убийца Баттосай, сражается вместе со своими товарищами против сторонников сёгуната, не щадя никого на своем пути. Во время одной из своих кровавых битв он встречает девушку по имени Томоэ. Она теряет сознание от ужасающего зрелища, и Кэнсин решает взять её с собой в свой гостевой дом, чтобы позаботиться о ней.