В 2347 году Земля стала непригодной для жизни. В попытках найти новое пристанище для человечества, ученые обнаружили планету, которую назвали Новой Землей. Началась эпоха великого переселения. Как и многие другие, семья Кларк отправилась в этот путь. Их верный пес Хобарт должен был путешествовать на гигантском космическом корабле под названием «Звездный пес» вместе с другими собаками. Однако, корабль заблудился в космических просторах...

Храбрая девушка по имени Шахерезада должна помочь своему другу, принцу Кариму, восстановить справедливость и вернуть ему трон. Карим был свергнут своим коварным братом, который с помощью зловещих заклинаний превратил его в синего монстра. Шахерезада и ее верный спутник вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое может вернуть Кариму человеческий облик.

На своем пути они пересекают волшебные земли и загадочные острова, где встречают джинов, султанов и мифических существ. В ходе своих приключений Шахерезада и Карим сталкиваются с легендарными персонажами арабских сказок – Алладином, Синдбадом и Али-Бабой. Они также заводят дружбу с забавным джином по имени Халил, который сопровождает их в их нелегком путешествии и иногда дает ценные советы.