После развода известный бостонский психиатр Фрейзер Крейн решает вернуться в родной Сиэтл, чтобы начать жизнь с чистого листа. Его отец Мартин, бывший полицейский, брат Найлс и верный пёс Эдди с радостью встречают Фрейзера. В Сиэтле его ждёт новая работа на радио, где он выступает в роли психиатра под псевдонимом «Я Слушаю». Помимо вызовов на работе, Фрейзеру предстоит справляться с множеством неожиданных ситуаций и дома.

На таинственном тропическом острове обитает необычный человек по имени мистер Рорк, который вместе со своими тремя помощниками способен воплощать в жизнь самые невероятные мечты и фантазии приезжающих гостей. Однако, несмотря на кажущуюся идиллию, исполнение этих желаний часто приносит неожиданные и далеко не всегда приятные последствия.

Джим был обычным дождевым червем, занимавшимся своими делами: ел гумус и прятался от воронов. Но однажды в космосе над Землей злой Пси-Ворон догнал космический корабль, которым управлял бунтовщик. Этот бунтовщик украл уникальный скафандр, созданный Профессором Обезьяноголовым. Скафандр предназначался для злой Королевы Пульсирующей, Надутой, Прогнившей, Потной, Гнойной, Уродливой, Улиткозадой, которая стремилась продолжить завоевание галактики.

В ходе космической схватки скафандр упал на Землю, и по чистой случайности Джим оказался внутри его воротника. Это вызвало мутацию, превратившую его в большого и умного (по меркам дождевых червей) супергероя, сделав его уникальным почти на 100%.